Kerámiatégla-piac: az első gyorsított ágazati vizsgálat következtetései

A Gazdasági Versenyhivatal (“GVH“) 2021. szeptember 23-án lezárta a kerámia-falazóelemek („kerámiatégla”) piacával kapcsolatos gyorsított ágazati vizsgálatát, amely a GVH első ilyen jellegű eljárása volt. A GVH megállapításaiban a vevőket beszerzési társulásoktól való vásárlásra ösztönzi, és felhívja az államot a magyarországi gyártókapacitások növelésére.

Gyorsított ágazati vizsgálat – a GVH újonnan bevezetett eljárása

A gyorsított ágazati vizsgálat egy vadonatúj eljárás, amelyet a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 406/2021 (VII. 8.) Kormányrendelet (“Kormányrendelet“) hozott létre a magyarországi koronavírus miatti veszélyhelyzet idejére. A Kormányrendelet felhatalmazza a GVH-t a piaci problémák azonosítására és értékelésére, amennyiben (i) megalapozottan feltehető, hogy az ágazaton belül valamely piacon a verseny torzul vagy korlátozódik, és (ii) sürgős beavatkozás indokolt.

A kerámiatégla-piaci vizsgálat része egy komplex, több eljárásból álló építőipari ágazati vizsgálatnak, amely a kavics– és cementpiacon az erőfölénnyel való visszaéléssel kapcsolatos vizsgálatokat, valamint építőipari munkákkal foglalkozó vállalkozások összefonódását érintő fúziókontrollt foglalja magában.

A GVH az értéklánc minden szintjére kiterjedő vizsgálatot folytatott le, meghallgatta különböző szereplők véleményét, országszerte helyszíni kutatásokat tartott, és adatszolgáltatás céljából több vállalkozással is felvette a kapcsolatot. A GVH a vizsgálat eredményeit magyar nyelvű jelentésében (“Jelentés“) tette közzé.

Az ágazati vizsgálat megállapításai

Az ágazati vizsgálat következtetéseként a GVH a Jelentésben a következőket javasolja:

az állam támogassa a gyártókapacitások növelését (pl. vissza nem térítendő támogatással),

a vevők az építőanyagok vásárlása előtt mindig hasonlítsák össze az árakat,

a beszerzési társulások más piacokon is követendő példák lehetnek a kis- és középvállalkozások számára,

a GVH támogatja más hatóságok munkáját annak érdekében, hogy az építkezők hiteles információhoz jussanak az építőanyagok áráról.

A GVH által azonosított piaci jellemzők:

1. Kerámiatégla

A GVH megállapította, hogy a kerámiatégla-iparágban a termelői árak növekedése 2021-ben jelentősen alacsonyabb volt az építőipar egészét jellemző felszökő anyagárakhoz képest. Ennek egyik oka lehet, hogy a kerámiatéglák döntő többségét Magyarországon gyártják, ezért a termelés kevésbé kitett a globális folyamatoknak. A Jelentés szerint azonban a vevők áruhiányt és szokatlan költségnövekedést tapasztaltak a termelés csökkenése, valamint a növekvő szállítási, csomagolási, logisztikai díjak és munkaerőköltségek miatt.

A Jelentés hivatkozik az Európai Bizottság téglapiacra vonatkozó definíciójára, de a GVH kissé eltér ezektől a kategóriáktól, és a téglát észszerűen helyettesítő termékeket külön megnevezi, nevezetesen: pórusbeton termékek (Ytong), mészhomoktégla (Silka), kéregfal, Durisol és gipszkarton mint építőanyagok; valamint az előregyártott házak és a prokoncept építési szisztéma alkalmazása mint funkcionális helyettesítő termékek.

2. Kerámiatégla-gyártó piac

A Jelentés megállapítja, hogy a kerámiatégla-gyártók piaca koncentrált, két német hátterű, jelentős piaci részesedéssel rendelkező piacvezető vállalat (Wienerberger Téglaipari Zrt. és Leier Hungária Kft.) és néhány, lényegesen kisebb termelési volumenű vállalkozás található Magyarországon.

A Jelentés idézi az Európai Bizottság egy korábbi határozatát, amely szerint a téglapiacra való belépésnek nincsenek jelentős akadályai, a GVH szerint azonban – annak ellenére, hogy Magyarország agyagban gazdag – a kerámiatégla gyártásának növelése jelentős tőkebefektetést igényel, amelynek megtérülése csak hosszú idő után várható. Ez visszatartja a kisebb gyártókat attól, hogy növeljék kapacitásukat.

3. Nagy- és kiskereskedők

A Jelentés szerint a klasszikus nagykereskedők gyakorlatilag eltűntek Magyarországról, mivel a vevők több mint ezer helyi kiskereskedő vállalattól vásárolnak építőanyagokat.

Mivel a kiskereskedelmi vállalatok jelentősen gyengébb alkupozícióval rendelkeznek, a kiskereskedők mintegy 84%-a beszerzési társulásokban/konzorciumban vagy kiskereskedelmi hálózatban vesz részt a kedvezőbb feltételek elérése érdekében. A gyártók is szívesebben kötnek szerződést beszerzési társulásokkal, mivel (i) a kevesebb tranzakció alacsonyabb tranzakciós költséget jelent, (ii) az értékesítés bővítése így könnyebben megvalósítható, és (iii) a beszerzési társulások jobban tudják biztosítani a kifizetéseket és a szerződéses kötelezettségek betartását, mint az egyes vállalkozások.

A beszerzési társulásoknak hátrányai is vannak, mivel a mennyiségi kedvezmény miatt a beszerzési társulások igyekeznek egy gyártó irányába koncentrálni egy adott terméktípusra vonatkozó megrendeléseiket, ami a vevők számára szűkebb választékot eredményez. A mennyiségi kedvezményt azonban a vevők nem mindig érzékelik. A nettó fogyasztói árak más tényezőktől is függhetnek, például a vásárolt mennyiségtől, a vásárlás időpontjától, helyétől, a fizetési módtól, a finanszírozási igénytől, a szállítási módtól és egyéb egyedi tényezőktől (pl.: szükség van-e daruzásra), ezért az árak összehasonlítása kihívást jelenthet.

4. Végfelhasználók: építőipari kivitelezők és lakossági építkezők

A kerámiatégla végfelhasználói a lakossági építkezők és az építőipari kivitelezők (más néven: építtetők). Általános tapasztalat, hogy a végfelhasználók különböző kiskereskedőktől kérnek ajánlatokat. Nagy projektek esetén a kiskereskedők általában megosztják a beruházás részleteit a gyártóval, hogy személyre szabott ajánlatot adhassanak az építtetőknek.

A GVH javaslatai az érdekelt felek számára

A téglagyártóknak ajánlott figyelemmel kísérni, hogy az állam a következő hónapokban bevezet-e állami ösztönzőket (állami támogatásokat, pályázatokat, vissza nem térítendő pályázati támogatásokat) a GVH által javasolt termelési kapacitások növelése érdekében. A kiskereskedőknek érdemes újra átgondolniuk stratégiájukat és gyakorlatukat azzal kapcsolatban, hogy beszerzési társulásokban részt kívánnak-e venni, és a szerződési feltételeket a saját érdekeiknek megfelelően testre tudják-e szabni, miközben a versenyjogi és egyéb jogszabályi előírásoknak is megfelelnek. A GVH az építőipari kivitelezőket arra ösztönzi, hogy vásárlás előtt a kiskereskedőktől több ajánlatot kérjenek, hogy össze tudják hasonlítani az árakat.

A sajtóközleményt itt találja angolul és itt magyarul. A kerámiatégla ágazati vizsgálati jelentés itt érhető el (csak magyar nyelven).

További információért kérjük, forduljon Szopkó Rebekához (rebeka.szopko@twobirds.com) vagy Arányi Dánielhez (daniel.aranyi@twobirds.com).



Categories: Versenyjog

Tags: , , , ,

Cookie consent
We use analytics cookies to help us understand if our website is working well and to learn what content is most useful to visitors. We also use some cookies which are essential to make our website work. You can accept or reject our analytic cookies (including the collection of associated data) and change your mind at any time. Find out more in our Cookie Notice.